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2021-2022中国门窗幕墙行业研究与发展分析报告

来源:


第一部分 调查背景

  2021年随着全球疫情的反复,令有所好转的形势又发生了一些新的变化,总体而言世界经济逐步复苏,但呈现出显著的分化和不均衡态势。国际贸易、投资以及制造业等加速恢复,发达国家的货币宽松政策及转向预期,对全球金融市场带来一定波动。新兴市场和发展中国家内外经济环境更加脆弱,全球供应链短缺危机也愈发突出,在外贸出口方面,各国盛行地方贸易保护主义,导致全球之间的经济贸易交流速度,较疫情前有所减缓。

  我国在谋篇“十四五”,共攀“双碳”目标的总基调下,打造城市生态建设,发展绿色建筑,推进住宅产业化,选择和使用优质的建筑配套产品,成为提升城市品质、改善人居环境、夯实百年工程的基本要素。房地产、大基建虽然脱离了黄金时代,但依然表现了较强的韧性和活力,是当前拉动投资增长的主要动力之一。随着高质量发展诉求的逐步实现,工程管控体系的水平提升,传统建筑生产方式正渐渐被取而代之,绿色化、工业化、集约化、智能化和产业化的优质门窗幕墙产品及相关配套材料,将成为今后市场的主流。

莫锐斯

  为了帮助建筑门窗幕墙行业产业链企业,特别是广大的会员单位,更好的认清行业趋势和市场现状,从而提升自身产品品质及服务能力,中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会,在2021年9月启动“第17次行业数据申报工作”,通过历时三个月的表格提交,采集到大量真实有效的企业运行状况报表;随后,授权中国幕墙网ALwindoor.com以门户平台的身份,对门窗幕墙行业相关产业链企业,申报的数据展开测评研究,并建立行业大数据模型,推出《2021-2022中国门窗幕墙行业研究与发展分析报告》力求通过科学、公正、客观、权威的评价指标、研究体系和评判方法,呈现出在建筑业、房地产新形势下,门窗幕墙行业的发展热点和方向。

  注:调查误差——由于参与企业占总体企业的数量比值、调查表提交时间的差异化等问题,统计调查分析的结果与行业市场内的实际表现结果,数字方面可能存在一定误差,根据统计推论分析原理,该误差率在1%-4%之间,整体误差在2%左右。

 

第二部分 2021-2022年度产业链现状

  2021年门窗幕墙行业受到了国内“多点散发”疫情的影响,带来的项目开工的不确定性,以及施工、安装和服务人员出行的不便;同时,生产要素组织困难、市场活动与商务往来减少或取消等情况时有发生。在面对国内外市场复杂多变的形势下,行业内更多的是需要保持“稳定”,面临复杂的市场变化和纷繁的经济形势,需要下大力气加大产品研发的创新、服务体系的创新。

  当前,行业内的固定资产投资率有所下降,海外贸易的出口量较往年有所下滑,整体行业的产值数据与往年相比有一些变化,玻璃、铝型材、密封胶等在年度内面临原材料价格的大幅波动,五金配件、隔热条和密封胶条也同样遇到了相关材料上涨的压力,市场需求与材料供给之间的矛盾,在一段时间内给企业的生产销售造成了较大困难。

  同时,在国家扎稳金融钱袋的前提下,企业获得贷款资金的压力变大,为行业内企业扩大生产规模与加大市场投入造成了部分困难,总体而言2021年更突出的行业内变化是稳定为主,数字化、专业性、精细化的企业生产管理模式得到了广泛应用和极大提升。

  1979年至2020年以来,我国GDP年均增长9.2%,经济实现快速增长,在此期间,房产一直是我国居民的主要家庭资产,是重要的社会财富承载主体。2020年,我国经济总体量首次突破100万亿大关,成为了“疫情时代”全球唯一实现经济正增长的主要经济体。

莫锐斯

2021年全年GDP数据表

  据国家统计局最新发布数据显示:2021年,中国国内生产总值(GDP)为1143670亿元,比上年增长8.1%,两年平均增长5.1%,全球唯一。实现了“十四五”良好开局,其中建筑业与房地产占比依然较大。

  1、上游产业链发展现状分析

  房地产方面:2021年,我国经济继续向好,但房地产金融监管一刻也没有放松过,随着“十四五”规划出台,明确提出“房住不炒”,在这样的大背景下,房地产业也在经历新旧时代的更迭。在多举措畅通国内大循环,充分释放国内需求潜力,为“双循环”新格局的形成奠定坚实基础的同时,国家支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,这为房地产业的发展带来了一丝喘息之机。

  2021年,全国房地产开发投资14.7万亿,比上年增长4.4%;比2019年增长11.7%,两年平均增长5.7%。其中,住宅投资超过11万亿,比上年增长6.4%。

莫锐斯

2021年全国房地产开发投资增速表

  从房地产开发的投资增速来看,未来五年中国房地产市场调控政策,整体上仍将保持连续性和稳定性,政策不放松的前提下,“三稳”带来的是行业内更有序、稳定、规范发展。2021年内多家TOP100房企在资金问题上爆出各类负面新闻,也给幕墙、门窗工程分包、材料供应商,以及相关购房者带来了巨大的心理阴影,部分现状让人们对房地产业产生了悲观和恐慌。

  挤泡沫保基础,其实这也是全世界房地产业都会面临的一个阶段,我国的房地产业正在走向成熟阶段,未来中短期会保持15万亿-20万亿的超级体量,长期来看也会维持在10万亿的体量,足够养活现在房地产业和相关产业链很长一段时间,现在的负面仅仅是被“挤”掉的泡沫而已。

  房地产市场没死,只是在变!市场上刚需、快销已经走向末日,要直面改善产品和住居的品质提升,以往的货值最大化、销售最快化的评价标准已不复存在,模式变轨已成事实。但也要认清的一点,房地产在黄金、白银时代过去后,迎来的是天秤期,房地产企业的钱袋子会“收紧”。

  在针对开发项目方面,与对应的资金管控上,需要更加精准的把握政策导向和市场脉搏,将有限的资源更加精准的投放在有效期较短的开发项目上。那么,作为门窗幕墙,以及铝型材、玻璃、五金配件、密封胶,以及隔热条和密封胶条等材料生产配套企业,也应当与时俱进,紧跟适合的服务主体。

  建筑业方面:随着各项政策的出台,规范化、专业化进程在逐步加快,2021年指导建筑业深化改革的新思想不断涌现,“革故鼎新”之举一个接一个,即使到年末也没有停止。在2021年度大规模的城市基建、交通运输,以及5G产业的蓬勃发展……为建筑业带来了大量的开工项目。

莫锐斯

2021年建筑业全年总产值表

  2021年全国建筑业总产值达到29.3万亿,同比增长11.0%,增加值占国内生产总值的比重达到7%,并为社会提供了超过5000万个就业岗位。更多的热点还体现在新型建筑工业化、智能化、绿色化的深度融合,尤其是传统建筑工业化与信息技术相结合,与“双碳”目标相融合,体现在具体的项目案例方面,则以装配式建筑、绿色建筑等新建造方式为载体。新型建筑工业化能够更有效提升工程质量、促进节能环保、提高建造效率、降低建设成本,5G、人工智能等现代信息技术,将催生全新的建造施工方式,有理由相信建筑业智能化发展势不可挡。

  当然,值得关注的还有住建部2021年8月提出“城市更新活动中防止大拆大建”的通知,指导防止沿用过度房地产化的开发建设方式,更改为积极稳妥地实施城市更新。因此全国各地的大基建项目有所放缓,同时,受疫情反复的影响,部分为运动赛事配套的项目,建造时间延后,投入资金的减少,市场内的项目规模和数量下降,年度内建筑业产值增速与2020年相比有所放缓。

  2、门窗幕墙产业链发展现状分析

  2021年产业链的变化主要表现在两个方面,一是原材料供应价格的“过山车”爆涨爆跌,除了受市场供需、“双控”大环境的影响外,在本轮的原材料行情中出现了大资金控盘与国际贸易带来的影响。从铜、铁、塑料、铝、原片玻璃、不锈钢、锌合金等价格上下浮动变化,同时也涉及到煤、石油等能源和竹木材、PVC等原材料,还有DMC、107胶等受到当前环保压力影响,以及“双碳”目标的限制,部分产量下降,而市场需求旺盛,供应端在从前期低迷到亢奋的状态变化,加剧了涨价现象。

  原材料的上涨给生产型企业带来一波洗牌,加速了产业链上、下游企业的两极分化,有竞争力和原材料优势的企业把上涨成本向市场终端传导,通过提升产品功能、质量等创新来推动价格上升抵消成本;然而低成本运作或粗放型、劳动密集型的企业,以及来料加工企业,则受到了较大的冲击和挑战。

莫锐斯

  其次,国际市场如美国增发大量美元流入市场,同时有消息称在原材料价格大幅上涨的背后,也离不开大资本运作,它们既来自国外,一部分也来自于国内。通过资本操作的方式,加大了原材料价格的加速上涨,年末的价格下跌可以说是资金离场后的自我修复。

  再则是人力资源方面,从过去的“用工荒”,发展为对“人才培养体系和合作机制”的深度思考。针对产业链的人力资源,每年几乎都会提到的“用工荒”,直观感觉是行业缺“人”,工程找不到人、工厂找不到人,只有一些年龄较大的愿意从事以体力劳动为主的劳动力。虽然行业的确存在缺“人”的现象,但却不单纯的是缺少普通劳动力工人,而是缺少具有一定工作技能和经验的成熟工人和技术人才。

  作为项目周期较短的门窗幕墙行业,销售、市场、技术等从业者需要担当一个快速服务角色,但行业内的人员流动与企业人才流失一直是头痛的问题,尤其是中小企业不愿意花成本或资源去培养人才,同时业界内也没有成熟的外部培养体系,也成为行业内人才培养和孵化的短板。

  多方配合,提高成熟工人和技术人才的待遇和社会地位,建立全面的、完善的职业规划,才能真正的成为行业人才培养和长期储备的解决之道。

  3、上下游产业链对建筑门窗幕墙行业的综合影响

  2021年内上游产业带来更多的是平稳发展的市场传导,众多企业更多重视长期合作客户和维护部分优质客户,下游产业带来的更多是深度融合和平台化合作,维持企业生产和经营的基本面。

  因此2021年门窗幕墙行业市场先抑后扬,一、二线城市的公共建筑与商业体、写字楼等项目减少,总部大楼新建数量也在减少,尤其是教培行业大调整,互联网管理细则出台,众多前期暴利行业被压住了脚步;紧接着对学位房的政策调整,也带来了发展的不确定性。因此市场内更多的是需要全面的转型升级和适应“双碳目标”下的全新发展模式,门窗幕墙行业需要坚持“稳”字当头,“新”字当先,“绿”字冲锋的原则,伴随产业链的全面复苏与恢复,加大市场潜力的深度开发。

  2020-2021年“鲁班奖”中出现6个“生态环保项目”,是行业发展新的讯号,未来的市场主体和重要组成部分已经发生了转变,“适者生存,不适者淘汰”。以部分产业为例,在双碳目标与双控的影响下,商业地产的“绿色浪潮”即将来到,绿色地产的增长给绿色资产的发展注入动力,譬如在建筑租赁市场中,拥有绿色认证的办公楼,比非绿色认证的办公楼,租金更高;而绿色建筑的内部收益率(IRR),也比投资于非绿色建筑更高。

  同时,在“房住不炒”属性不变下,更多的刚性需求和新城镇建设市场需求正在缓步释放,建筑业紧密相关的城市基建、城市更新的业务量也在上升,在整个上游行业价值链的良性发展下,与之配套的玻璃、铝型材、五金配件、密封胶、加工设备、隔热条和密封胶条等生产企业也抓紧了产品研发与升级,因此相关产业链上的企业在近几年间,有望获得巨大的市场空间增量,获得了更大的发展空间。

 

第三部分 2021-2022年度门窗幕墙行业热点

  近年来,大力发展节能低碳建筑,持续提高新建建筑节能标准,加快推进超低能耗、近零能耗,这些都对门窗幕墙产品提出了更高的要求。绿色、环保和节能材料的应用,包括铝型材、建筑玻璃、五金配件、密封胶,以及隔热条和密封胶条等都需要满足低碳建筑规模化发展的快速增长,绿色低碳建材作为市场未来建筑材料的主体,从应用到循环利用会成为全行业内新的经济增长点。

  同时,绿色门窗幕墙产品的评估与认证,以及绿色低碳建材包括辅料、配件等的评估与认证,也将有更大的市场空间与市场需求;在行业内的设计环节与施工环节中,环保要求提高,低碳的目标才能更好的达到,对可再生资源以及可再生材料的应用技术大力开发,尤其是光伏幕墙类新能源产品的设计使用。

莫锐斯

  1、“双碳”目标下,带来的变化

  碳达峰、碳中和的国家战略背景下,对建筑物的节能、环保会提出更高的要求,据权威部门测算,建筑行业带来的碳排放占我国碳排放总值的40%以上,意味着要实现双碳目标,建筑行业将成为未来10年碳减排的重中之重。而门窗幕墙作为其中不可或缺的一环,也必然会提高相应的行业产品标准,对整条供应链中的节能原辅材料需求、新的生产工艺研发,也需要做出巨大的转型,促使整个行业升级已成定局。

  低碳化已是大势所趋,绿色建筑建材,尤其是装配式、工业化建造模式,以及BIPV配合节能照明、智能遮阳、自然通风、隔热保温等配套产品,是实现建筑行业“双碳”目标的重要技术路径。

  2、房地产调控、建筑业转型,带来的变化

  在“房住不炒”总基调下,房地产调控易紧难松,一些制约因素的影响在带给房地产投资走势较大不确定性的情况下,建筑门窗幕墙行业受到了一定程度的影响,尤其是年内头部地产企业的负债危机,带来了众多对上游房地产业的质疑,接连不断的“负面消息”,势必会严重打击到建筑门窗幕墙企业的合作信心。

  房地产业在贷款融资收紧,部分企业的资金问题被全社会放大的前提下,从TOP100企业开始,进行了诸多的上下游产业合作新探索,更多提到的是融合发展,互利共赢,加强沟通与交流,部分资金风险与承担压力向建筑门窗幕墙行业企业传导,建立平台,完善项目全生命周期的合作机制。

  而建筑业发展的新机遇,更多在与城镇化建设带来建筑市场的持续增长,中国城镇化率为60.6%,低于发达国家80%平均水平,中国还有很大空间,城镇化的人口将更多聚集到城市群都市圈。未来城市群地区的轨道交通、城际铁路、教育、医疗、5G等基础设施将面临严重短缺和快速增长,建筑业面临区域性市场新机遇。

  其次,建筑业的发展也离不开车联网、物联网、企业上云、人工智能、远程医疗等“新基建”。2021年以来建筑业改革将进一步深化,市场化、规范化、法制化依然是大方向,传统基础设施与新型基础设施协调发展,将成为建筑业发展的新特点。

  保增长,引导建筑企业向基建领域拓展,大力出台扶持政策;促调整,推进工程总承包、PPP模式,鼓励装配式和BIM技术发展与应用;破壁垒,推进电子招标,逐步优化最低价中标,强化信用体系和“黑名单”管理。随着国家加快战略布局,相关政策的逐个落地,以及新型基础设施建设方面继续发力,房地产、建筑业与门窗幕墙行业,将迎来可持续发展的历史新机遇。

  3、幕墙设计与顾问咨询的发展动向

  设计与建筑业及房地产之间存在密切的联动关系,若后者出现低迷,则前者将受到两方面的影响:其一是市场竞争加剧,促使开发商、业主更加注重前端设计,从而拓展了设计的市场空间;其二是行业整合及资金紧张程度的提高,可能影响设计企业应收账款。

  近年来在顾问咨询、深化体系的推动下,幕墙的设计标准与优化效率不断进步,广大的顾问咨询公司与设计院所,在技术创新、管理逻辑、团队建设、产品研发与品牌营销等方面,创造了引人注目的成绩,成为了房地产、建筑业可持续发展的中坚力量。顾问咨询行业、企业在2021年度,通过全面提高建筑幕墙安全与品质的顾问发展思路,更好地实现建筑幕墙与主体建筑设计的无缝对接,从智能建筑、人工智能与大数据平台应用,从集中智慧到数字化科技,从建筑机器人到绿色建筑材料应用等。

  未来将通过设计+顾问+的模式,将更多的优质资源与科技技术更好的融入幕墙门窗产业之中,为中国打造生态城市建筑、绿色建筑、推进住宅产业化进程,提供坚实的技术服务及咨询指导。

  4、国家出台多项政策促进行业健康发展

  2021年度内,国家对房地产业及建筑行业配套服务企业的持续关注,出台了一系列利好政策,包括保障市场营商环境、新型城镇化建设,以及其他诸如审批、绿色发展、人员管理等一系列的政策“红利”正在持续放送,这为建筑门窗幕墙行业的发展与转型升级,带来了巨大的动力与市场空间。

  首先是涉及行业内项目应收款项的问题上,2021年4月,通过并公布的政府投资工程竣工验收合格后1年内必须办理竣工财务决算,按照国家统一的会计制度确认资产价值,为行业内的应收款项支付带来了就了巨大利好。进而降低保证金,释放企业更多的流动资金,在政府采购活动中,不得收取投标保证金”,以及降低工程质量保证金预留比例,3%降为1.5%。同时,保证金将向多元化的方向发展。

  另外,多地修改和实施《建筑工程价款结算暂行办法》,严格合同履约管理和工程变更,强化工程进度款支付和工程结算管理,令甲方不得将未完成审计作为延期工程结算、拖欠工程款的理由,利好建筑企业和施工企业的应收款项,也防止农民工被欠薪。

  其次,多地取消施工图审查,或利用互联网实行自审备案制,简化图审流程,并在深圳开展人工智能审图试点,并在上海、江苏、浙江、安徽、广东、海南等六地开展试点实施工程资质审批权下放,不再颁发纸质证书。住建部也再度发文,表示为进一步深化建筑业“放管服”改革,建设工程企业资质“有效期”,也将延至2022年12月31日。

  在2021年初时,颁布的拟增设18个职业资格中包含了建筑幕墙设计师,加强建筑幕墙工程设计人员队伍的规范化管理。同时,针对建筑业企业资质证明的相关事项,住建部取消了96个证明事项,涉及建筑业资质、执业注册等多个内容,其中包括申请建筑企业资质不再提交社会保险证明改为书面承诺,建筑企业资质核准(新企业无资质的)不再提交“经省级注册管理部门批准的注册建造师初始注册或变更注册材料”改为承诺等,为企业的日常经营工作松绑。

  另外,在工程管理和安全方面,2021年3月多地同时发布,进一步加强模板支架主要构配件监管的通知或办法,以上海、苏州、广东、重庆、温州等多地为例,明确针对工地脚手架中禁止使用扣件式、门式钢管悬挑脚手架,因其整体性差,降低工程建设中存在的安全隐患。同年9月,住建部发布通知,“限高令”加码,提出要实行超高层建筑决策责任终身制,并且根据城区人口规模决定建筑高度,严格管控新建超高层建筑,并作为重大公共建设项目报审,实行责任终身追究。

 

第四部分 门窗幕墙行业市场分析

  1、市场分析的数据来源

  统计工作的数据来源,主体是分会的会员单位,并得到了骨干企业的大力协助与支持,在企业行业与数量的梳理工作中,先将不同企业按八大类进行了归类,上表展示的企业数量,是细致分类后的结果。

莫锐斯

  运用“数理统计中的回归预测分析法”,根据企业上报的数据,以及它们在行业内所处的位置做适当调整,最后通过类别内和类别间的加权比重,推算总体得出的数据。

  数据调查的对象与参与申报的企业总数,近几年来基本保持稳定,由于数据申报调查的时间是年尾,具有一定的提前性,对于整年的数据中最后11-12月的数据是采取估值(这个估值是取的过往三年内同期的平均值,具有极高的参考价值)。

  2、行业八大类细分市场分析

  从企业的规模、效益与设备、人员等方面,门窗幕墙行业前100强企业几乎占据了行业内75%的市场份额和优势资源,其他还有各个细分领域,各种产品类型中的部分“单项冠军”企业,具备创新力与市场变革能力的中小型企业掺杂其中,要打破行业固有的市场状态,不论是从企业体量规模,还是从知名度上来说都是非常困难的。

  行业细分八大类,市场不确实性加之原材料爆涨,成为了最核心的关键词,一方面,房地产政策吃紧,前期红利消耗殆尽,资本运作的前期模式已经没有任何优势可言,到局部发展,国家到地方的限制政策频出。

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近年来铝门窗幕墙行业总体产值(单位:亿元)

  我国建筑门窗幕墙行业2021年度总产值接近7000亿元,继续保持着2017年度以来,持续稳定增长的一年,在上述的总产值的增长中,规模化大中型企业,以及各类品牌材料生产厂家的贡献明显,今年更是要叠加原材料涨价的成分。

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2016-2020与2021行业各版块产值(单位:亿元)

  门窗幕墙的产量变化增加,总产值有所增长,但单价并没有随着下游市场内铝型材、玻璃、五金、结构胶、密封条及隔热条等的价格变化,下游的市场红利也被原材料价格大幅消耗,中小企业产值下滑明显。

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2016-2020与2021行业企业净利润(单位:亿元)

  与年度总产值上升的喜悦,相对应的是年度内利润的下滑,建筑幕墙企业的利润下滑与市场总体量逐年缩小,传统类幕墙产品的利润因无法产生产品差异化和工艺附加值,被市场破译后引发过度竞争,导致利润逐年下滑,而在铝门窗方面则是五年以来首次下滑,主要受到房地产市场以及原材料价格的双重影响。

  同时,绿色低碳建筑产业的发展格局,需要大量的资本来促进企业转型升级,这给众多中小企业的生存市场带来挑战,尤其是资金链异常紧张。

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2021行业生产总值变化情况

  从统计结果中来看,幕墙行业100强企业的产值汇总数据中,一半以上的企业保持了稳定,总产值方面相较去年有所上升。

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2021年行业从业人员增减情况

  往年在从业人员的分析中,我们不断强调行业缺“人”,技术性工人、管理型人才和创新性人才是当前行业最稀缺的资源,要想实现高质量发展,人才的引入是必须的。每年我们毕业的500万理工大学生,仅有很少部分进入行业,且在人才培养方面,行业内的职业培训和从业资格培养还存在短板,重视人才引入,愿意花大力气留住和培养自己的人才,才是行业企业实现转型升级的关键一步。

  2.1 铝门窗行业市场分析

  铝门窗随着房地产“黄金十年”的发展,每年递增明显,如今总产值维持在2500亿左右。然而2021年成为门窗行业非常艰难的一年,一方面房地产压缩到局部发展,国家到地方性的政策频出,终端市场的调控带来需求趋向饱和,导致门窗产品销量增长不明显;另一方面原材料价格不断飙升,让众多中小门窗企业的生存市场受到严重威胁,资金链异常紧张,不论是家装门窗还是工程门窗,均面临着周转困难的局面。

  市场内依然存在着“家家户户都离不开门窗,但大多数人都不懂门窗,甚至只有极少部分人,了解门窗在性能和节能等方面的作用”。

莫锐斯

铝门窗市场产品结构

  在分会的统计对象中,铝门窗企业主要产品仍然以铝合金窗为主,包括铝包木在内,占到了整个产品结构的84%左右,其他PVC类占比近几年保持平稳发展,实木窗因其价格原因,占比非常小。

  而铝门窗销售区域仍然以国内为主,海外及港澳台地区的占比有不大,约为3%,海外工程项目较疫情之前下降明显。在国内市场区域分布情况分析,华东、华南和华北的占据绝对市场主力,其他地区市场总产值相对平均,但具体来看西南和西北是相对增长的。

莫锐斯

2021年铝门窗市场分布情况

  根据2020-2021年行业统计调查数据,评选出的年度“门窗十大首选品牌”榜单。

莫锐斯

  当前铝门窗行业产值过十亿的规模企业越来越多,新材料、新技术呈现井喷,YKK AP(威可楷)、嘉寓、贝克洛、Aluk(阿鲁克)、墅标、华厦建辉、雨虹、在市场内的接受度越来越高,品牌度与日俱增;和平、高登等铝型材企业研发的门窗,集隔音、安全、舒适、美观于一体,整体水平已经取得突破;飞宇是家居门窗向工程门窗产品,转型升级的成功案例与首批受益者,成为了改善居住体验的消费新元素。

  国内的铝门窗市场依然以差异化竞争为主,断桥隔热的高端铝门窗系统,配合外开上悬、外开下悬、折叠等功能,以及集成防火、新风、排烟等功能和专利的产品,将成为主要的市场增长点。

  2021年2月1日,随着GB/T8478《铝合金门窗》国家规范的出台和正式实施,在很大程度上对门窗的高端品牌、高品质产品,都有了更为明确和详实的定义。在新规范的指导与推动下,能够与之完美匹配的门窗产品与生产企业,将逐步实现产品性能及市场占有率等多方位的全面提升。

  同时,2021年针对系统门窗出台的《系统门窗通用技术条件》GB/T 39529-2020,于11月1日起实施,系统门窗采用自我声明或第三方认证方式确认了材料、构造、型式、设计规则、加工工艺、安装工艺、性能及使用维护要求,这为市场内琳琅满目的“系统门窗”加上了紧箍咒。

  过去,门窗产品的同质化、功能单一化,以及低门槛等诟病,造成了行业内价格恶性竞争。今年由于材料价格上涨,带动的门窗单价的“稳定”或“上升”,而从市场发展潜力分析,唯有增加可视化效果,让用户能够获得更大的空间感和居住满意度,成为了门窗产品发力的方向。

  目前,我国门窗市场的需求量每年为5亿多平方米,相当于4个欧洲市场的使用量,今后仍将以每年11%的速度增长。我国城市建筑每年竣工5亿平方米,农村建筑达6亿平方米,公用建筑达7亿平方米。按照门占10%,窗占20%,加起来占30%的比例计算,我国每年就有5亿多平方米的门窗市场,未来的门窗工程项目市场与家装旧窗更新市场前景广大。

  2.2 幕墙行业市场分析

  2021年,疫情带来的建筑项目数量下降与单个项目金额上升相互对冲,同期内幕墙行业内出现过缺少施工人员,也出现过大量项目暂停的时期,究其原因离不开房地产业受到政策与市场冲击带来的影响。

  幕墙工程因其周期相对房地产与建筑业而言相对较短,项目施工人员与参与设备相对较少,部分产品与部件可以在工厂内加工完成,因此在面对2021年原材料价格波动、供应量紧缺的前提下,行业中的大部分幕墙企业,基本保持了项目开工率与交付率的稳定。大中型规模化幕墙企业的产值与去年基本持平,行业总产值约2000亿左右,与近三年来基本持平。

莫锐斯

幕墙工程市场产品结构

  2021年,在完工幕墙项目的类型中,玻璃幕墙占比有所下降,但依然超过了其他类型占据首位,石材幕墙因公共建筑及城镇化建设带来的各类项目增多逐渐上升,金属幕墙尤其是铝板幕墙的应用正在加大,作为可再生利用且较环保的幕墙类型,在追求个性化设计与幕墙表皮艺术化的当前,铝板的可塑性更强,未来市场面将更加广阔。

  当前,幕墙市场内的新材料层出不穷,新的金属板材、新型木材、陶土板、光伏产品、遮阳膜、UHPC、FRP、GRC、清水混凝土、植物等材料也越来越多的作为装饰面板应用到工程中。能够满足任意凹进和凸出的线条、造型,以及采光、节能等功能性的新型材料,未来必将更加受建筑师的青睐,市场发展会更加突飞猛进。

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2021年幕墙行业市场分布情况

  2021幕墙市场的变化,来自于国内基础设施建设,及大湾区、长三角、中西部地区的发展,而过去一年多受疫情影响、“限高令”、原材料价格波动,所带来的商业建筑项目周期拖延、停建,都对今年的项目产值有所影响。高层及超高层建筑幕墙项目以后会逐年减少,大体量的城市基建项目包括体育场馆、文化场馆、大型公共建筑等的数量会有所增加。

  根据2021-2022年行业统计调查数据,评选出的年度“我最喜爱幕墙工程”榜单。

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  过去一年,幕墙工程项目市场的增长模式,从追求规模转变为追求综合效益,价格不再是幕墙行业的唯一竞争指标。幕墙企业竞争不再盲目杀价,伴随着业主选择理念的提升,业主更多关注幕墙企业的工程技术、质量、管理、资金等综合效益。幕墙企业从企业战略和成本效益角度出发,开始做大做优做细的规模化发展道路,市场也在走向规范的理性的道路。

  同时,从本年度市场的分配情况来看,华东、华南仍然是幕墙的最大市场,而华北、东北的工程量有所减少,西南地区随着成都、重庆双城区建设,大力发展投资性建设有着关联;同时,西北及华中地区的市场发展潜力依然巨大。

  2021多项政策为幕墙企业松绑,大企业的扩张速度将进一步加快,区域保护的效用正在消失,幕墙行业市场化竞争将更加白热化,年度内的精品幕墙工程可谓是亮点频现、精彩纷呈,涌现众多值得重点关注的新奇特、高大上工程项目。江河的“青岛海天中心T2”369米、三鑫的“东莞民盈·国贸中心”440米、美特的“贵阳国际金融中心”402米,中南的“长沙世茂大厦”343米,凌云“武汉恒隆广场”340米,远大的“宁波国华金融大厦”205米,这样的“净身高”均是超高层中的典型代表,纷纷成为当地新的地标天际线项目。

  还有大地的“成都东安湖体育中心(三馆)”其总建筑面积超过20万平米;三合泰的“海口雅居乐中心”幕墙造型中加入中国元素与当地文化,同样的文化元素精品,还有来自中建海峡的“福州数字中国会展中心”与中建深装的“河南省科技馆”,珠海晶艺的“珠海横琴国际金融中心大厦(裙楼)”。

  而方大的“深圳前海国际会议中心”幕墙项目,成为现代国际会议中心项目代表,金刚以动静结合营造出城市花园项目“上海徐家汇万科中心”,以及广顺的“深圳捷顺科技中心大厦”,金螳螂的“北京环球影视城”,以及亚厦打造的“南通大剧院”等。

  近年来,幕墙工程企业的格局发生着明显的变化,具有顶尖设计水平和施工能力的资质企业,市场版图快速扩张;同时,“顶尖集中效应”趋势明显,行业结构由“平面化”向“金字塔”转变,品牌企业、大型企业在人才与资源方面的高度集中,带来了行业创新力与竞争力的双重提高。

  2.3 铝型材行业市场分析

  我国铝型材行业已经形成了较完备的生产、流通与研发体系,造就了以华北、华南、山东等地为代表的建筑型材产业基地,各地区建筑型材产业链形成了良好的协同效应,在世界范围内“铝型材·中国造”已经伴随着中国建筑、幕墙企业的步伐走向了世界各地。

  2021得益于铝锭价格的大幅上涨,建筑铝型材产值上升明显,接近1400亿元左右,同时,近年来随着光伏产业发展及铝型材在汽车轻量化、电子电力、家用电器、新能源汽车等领域应用程度不断加深,我国铝型材行业产量及市场需求逐步扩大。

莫锐斯

铝型材市场产品结构

  铝型材在铝门窗中的应用量保持稳定增加,幕墙有所下降,而其它交通,运输及家用等领域,增加势头迅猛,海外市场先抑后扬,大量订单涌现,同时原材料价格变动带动了铝型材销售价格的上涨。

  根据2021-2022年行业统计调查数据,评选出的年度“建筑型材十大首选品牌”榜单。

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  2021铝型材总产量保持增长,国内铝型材需求旺盛,其中建筑行业是铝型材应用的主要领域,需求占比接近6成,而未来的应用市场将不止与铝门窗和幕墙。同时,铝型材向绿色节能转型已成必然,其次在全铝家具、全铝产品应用等方面,以及工业铝型材应用方面都会带来大量的铝型材订单,铝型材市场的回暖迹象明显。

  在数据表抽样调查中,采购数据及市场数据主要集中在华南、华北地区,生产数据集中在广东、山东居多。

莫锐斯

铝型材行业市场分布情况

  我国铝加工行业产能产量占全球过半,装备技术水平世界领先,中国已经成为了世界首屈一指的铝型材加工制造大国,全球老大的地位稳固,得益于历年来“建筑铝型材首选品牌”榜单中的兴发、亚铝、坚美、广亚、豪美、新合、华昌、伟业、和平、铭帝等品牌企业突出的贡献,在全球及幕墙门窗版块市场占比遥遥领先。随着光伏产业发展及铝型材在汽车轻量化、电子电力、家用电器、新能源汽车等领域应用程度不断加深,我国铝型材行业产量及市场需求逐步扩大。

  从发展与差距两方面来看,在世界范围内,建筑型材行业正从传统意义上的制造行业转向精加工行业,消费和需求正在趋向个性化、注重质量、价格合理及更多的选择,顺应潮流,从建筑型材应用到家居应用无缝链接,向开发商、客户们提供具有创意的产业、产品,最大化的满足他们的个性化需求。

  不论是公共建筑、商业建筑还是住宅建筑,建筑型材的应用涉及到了方方面面,作用也从过去单一的结构支承作用,向造型设计、节能、美观等多方面转变,而在铝材生产和深加工细分领域,如铝制家具、城市建设用铝、各类建筑铝装饰等,且因其回收利用率高,在“双碳目标”引领下,建筑铝型材的市场空间将进一步增大。

  2.4 建筑玻璃行业市场分析

  2021年是建筑玻璃行业发展过程中非常“特殊“的一年,从外部宏观环境来讲,转变经济增长方式,严格的节能减排,新政策、新法规陆续出台,对建筑玻璃行业的发展都产生了深刻的影响,建筑玻璃的年产量有所上升,仅门窗幕墙领域就达到了近800亿元的产销量。然而伴随通货膨胀、人民币升值、人力资源成本上升等因素,加上产业链各环节竞争、出口市场逐步萎缩、房地产市场调控等问题,产品的市场影响力与企业成长度却低于预期。

  另外,2021年原片浮法厂家与深加工企业,可谓是冰火两重天,具有原材料优势尤其是原片生产的玻璃厂家,搭上了原材料价格上涨的红利,盈利增长明显;而反观单纯的深加工企业,则举步维艰,一面是新老市场客户的产品供应和维护,一面是居高不下的原材料价格,企业利润下降明显,甚至部分中小企业的利润不足以支付人工成本和利息。

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建筑玻璃市场产品结构

  随着建筑节能要求的稳步提升,以及玻璃性能的逐步提高,配合国内建筑玻璃深加工水平的上升,国内相关生产企业,尤其是大型生产企业的日子正在变的好过起来,强劲的增长势头,不仅仅是长三角、京津冀、粤港澳大湾区对建筑玻璃的需求量增长明显,以华东、华南、西南为主要市场,尤其是西南市场增长势头强劲。

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2021年建筑玻璃市场分布情况

  近年来,建筑玻璃的市场情况发生转变,尤其是2020年,建筑业及房地产市场甚至出现了“一玻难求”的局面,2021年因原材料价格大幅波动,所带来的产量与供应端变化依然存在。伴随着建筑玻璃尤其是多层LOW-E玻璃、镀膜玻璃在节能性能上的突出表现,市场强劲增长势头最猛的地区主要是西南、华南、华东等一线城市,及大中型城市的幕墙工程份额稳定增长,和在三四线城市的铝门窗份额增长明显。

  根据2021-2022年行业统计调查数据,评选出的年度“建筑玻璃十大首选品牌”榜单。

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  南玻、耀皮、信义、北玻、旗滨等进一步加大了产能建设,坚持对产品的研发投入加大,重视客户服务与市场培育,进一步夯实行业头部地位,全球范围的品牌影响力大幅提高;新福兴、金刚、格兰特、皓晶等均在各自的产品构成,以及产品线设立上进行了转型升级,尤其对单一产品的性能研发做出了重大突破,获得市场一片赞誉,成绩斐然。

  随着数字化时代来临,将会为建筑玻璃加持更多的“功能性”,借助深加工产业的发展,钢化、中空、夹胶、防火等工艺,赋予了建筑玻璃安全、节能、隔音、降噪等诸多优异性能,再加上调光、变色、自洁等新特性,使其与智慧楼宇、科技住宅、绿色建筑的高速发展相得益彰。未来依托智能化生产技术与装备的研发与应用,建筑玻璃还将带给人类更多不可思议的全新感受。

  2.5 五金配件行业市场分析

  五金配件的市场主要依托房地产项目的发展,目前国内房地产开发投资增速的降低,以稳定为主,但全国开工面积并没有下降,在单位面积类的建筑五金配件应用比例也正在提升。2021年除了房地产项目,新增的基础设施建设,以及城市更新与老旧小区改造的五金配件需求量巨大,年度总产值达到1000亿元左右。

  我国建筑五金行业已经形成了较完备的生产、流通与研发体系,造就了以珠三角、长三角、山东、福建等地为代表的建筑五金产业集群,各地区五金产业链形成了良好的协同效应,在上述地区中,一些乡镇成为了五金的主要生产及研发地,在一小片区域内甚至集中了几百上千家类似企业,虽然随着制作工艺与市场面需求的不断升级变化,出现了大量的同质化、同类化产品,但真正能够让企业保持长久竞争力,依然是独特的“配方”和不变的“味道”。

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五金配件行业产品结构

  从另一个方面来看,在世界范围内建筑五金行业,正从传统意义上的工具行业转向时尚行业,消费和需求正在趋向个性化、注重质量、价格合理及更多的选择。门窗功能性与舒适性的提升,需要配置优越的门窗五金系统,从人性化、智能化、科技感、安全性等全方位提居家、工作、公共环境品质。

  建筑五金已经从单纯的开启与密封性能等,提高与延伸出了对门窗与家居体验的影响力与决定性因素,顺应潮流发展的建筑五金制造企业要向开发商、客户们提供具有创意的功能,最大化的满足他们的个性化需求。

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2021年五金配件市场分布情况

  建筑五金市场分布与铝门窗市场分布是一致的,这可以明确反映出建筑五金主要以铝门窗市场为主,铝门窗市场的增长并没有带动建筑五金市场的大量增长,这与五金在铝门窗中占用量较小,且建筑五金同质化严重,市场价格主要以低价竞争为主有关。

  根据2021-2022年行业统计调查数据,评选出的年度“建筑五金十大首选品牌”榜单。

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  五金类的出口率相对其它建材产品更高,2021与前期相比基本持平,占比在18%左右,而在全屋智能全面进入家居生活的今天,智能化、系统化、全面化、数据控制的五金产品,已经从初步进入市场到全面铺开。在家装市场内的接受度越来越高,但工程市场内因其价格较高,相应的在建筑五金单项的支出成本会较普通五金有较大提升,目前市场内的项目中使用率不高。

  “一樘好门好窗,必配好五金”,“小五金大作用”成为了消费市场越来越重视的产品板块。坚朗、合和、兴三星、春光、国强、奋发等通过高投入的产品研发收获了市场的高额回报,在智能化、节能型、系统化的五金产品有着雄厚的实力,引领着市场主流发展方向;雄进、澳利坚、亚尔、坚威等利用地域优势将产品做精、做细,在国内市场与国际市场内获得了大量的订单,尤其是部分品牌在创新方面也令人眼前一亮,其自主研发的防火五金系列产品有着突出的优势。

  当下,90后、00后成为市场主体,以及“三孩政策”带来了更多的建筑五金应用,配合全屋智能领域的不断开发,将带来建筑五金市场需求结构变化,中高端产品的市场需求必将保持较高的增长速度,未来建筑五金市场内的智能化产品、定制化功能性产品的占比,将会越来越高。

  2.6 门窗幕墙加工设备行业市场分析

  门窗设备的市场在经过大洗牌之后,逐步的突出了行业品牌金字塔模式,顶端企业持续享受行业红利,尤其是智能化建筑与人工智能等方面,需求度在不断增长,2021年无人化、数字化技术的应用前景更加广泛,加工设备总产值保持了稳定,全年产值约30亿元左右。

  在我国拥有3万多家的门窗规模化企业,分散在全国各个大中小城市中,区域性的需求度不同,在部分产品主要以模仿和低成本、低质量冲击市场的企业被淘汰后,拥有自主研发能力的加工设备企业市场潜力依然巨大。

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加工设备市场产品结构

  2021年国内市场以华北、华东为主,这与TOP幕墙企业、大型门窗生产基地的选址密切相关,未来市场内众多的门窗企业使用的设备已经到了10-15年,需要进行更新换代的阶段,同时日益高涨的人工成本,也推动了门窗企业将下大决心进行门窗智能化设备方面的投入。

  行业内谈到加工设备的需求与研发改造等话题中“难”、“精”成为了热门关键词,这是由于加工设备类企业需要在产品研发与售后服务中投入大量的资源,行业集中度相对门窗幕墙行业内其他类别高出不少,天辰、金工、满格凭借着优良的产品性能、完善的配套服务成为了加工设备行业的翘楚,品牌担当。

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2021年加工设备市场分布情况

  随着工业、交通等领域进一步技术应用拓展,加工设备企业与之配套的研发及品牌产品推广,将在近几年内呈现出更加显著的变化,加工设备的智能化水平得到了较大提升,市场倒逼企业加大研发投入。

  根据2021-2022年行业统计调查数据,评选出的年度“加工设备首选品牌”榜单。

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  门窗加工设备行业内良性竞争氛围已经形成,良币驱逐劣币的现象与趋势明显浮现,强者愈强,研发实力和资本实力成为了行业内的企业实力标杆,提高产品设备的智能化技术,尤其是数字化技术应用,降低生产成本的硬指标形成。

  智能化设备,尤其是在铝型材智能加工、玻璃智能加工、BIM设计配套生产制造等新型设备的出现,使得铝门窗企业、深加工企业能够更好的节约人力成本,为行业企业的发展瓶颈提供了一套合理的中长期解决方案。

  2.7 密封胶行业市场分析

  众所周知,密封胶作为一种有机硅的衍生产品,能实现常见的大多数建材产品之间的粘合,特别是在幕墙面板与窗扇、窗墙密封等场景拥有先天性优势,由于其粘接力强,拉伸强度大;同时又具有耐候性、抗振性、防潮、适应冷热变化大,以及易于施工等特点,因此在门窗幕墙行业的应用价值非常巨大。

  近年来,国家基础设施建设、房地产稳步发展等两大需求,推动了密封胶市场的快速增长,2021年密封胶市场在门窗幕墙工程领域的产值达到150亿元左右。随着“双碳”目标提出,绿色节能建筑对环保产品日益增长的需求将成为大势所趋,更是推动着密封胶产业的转型升级,因此业界专家认为在未来的三年内,密封胶行业的总产值将突破200亿的大关。

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密封胶市场产品结构

  密封胶企业品牌两级分化较为显明,众多的头部企业已经逐步认识到产品低价,只能带来低质,而低价、低质的产品是无法持久占领市场;同时,随时还要面对原材料价格大幅波动等不可控因素。为此,一些有实力的头部企业,已经主动退出部分低端产品的竞争,大力进行新技术新产品的研发,集中优势开拓中高端产品领域。

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2021年建筑密封胶市场分布情况

  2021年度密封胶市场内由于原材料价格的大幅波动,在全年内销售市场受到了较大冲击,市场在众多不利环境因素的干扰下,以白云、之江、集泰、硅宝、中原、陶熙、永安等为首的品牌胶企依然取得了突破,全年行业销售总额再创新高;奋发地处交通便利的省份,自古以来便是“兵家必争之地”,其地域优势明显,脱颖而出得益于长久以来的品牌建设;、新达、时间两者“一东一西”在长三角、西南双城区内,均取得了优异的成绩与市场份额,而时间将健康生活、绿色生态的经营理念,从产品覆盖到品牌的方方面面。

  根据2021-2022年行业统计调查数据,评选出的年度“建筑胶十大首选品牌”榜单。

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  随着城市化进程加快,以及基础设施建设需求释放,建筑密封胶市场规模逐渐扩大,绿色建筑、装配式建筑、绿色建材等行业在双碳目标主导引领下,将进入市场增长期。从而带动着密封胶市场需求持续释放,发展潜力巨大,行业内高端化、多功能化、环保化要求提高,产品品质与研发能力推动行业企业进一步转型升级。

  我国是全球密封胶应用第一大国,特别是伴随着华南、华东地区,长三角地区和粤港澳大湾区的高速发展,为幕墙和门窗带来了大量的工程市场,由此建筑密封胶的使用量也稳步提升。如今的密封胶产品类型从防霉胶、美缝剂、植筋胶、阻燃胶、MS胶到电子胶等品类将更加丰富,在市场发展潜力方面,节能要求和密封性能提高,会带动高品质、高性能、环保型的产品更加供不应求。同时,多元化发展成为了行业内新的风潮,从建筑业到工业、交通运输、5G通讯等方面深挖企业潜力,品牌化延伸和新技术应用,工匠精神更加凸显。

  近两年,受到原材料价格的几轮大幅攀升,使得有产业链上游产品的企业,利润率爆增,而产品生产型企业,只能借助原材料渠道相对稳定的合作,以及品牌溢价的优势,利润率勉强维持在合理水平。未来一段时间内在房地产、建筑业的工程用胶领域,以及民用胶市场版块,将对各个厂家的风控管理和品牌服务提出更高的要求。

  任何外部因素都只是暂时的影响,在国家大力倡导低碳、绿色、生态和可持续建筑的主基调背景下,房地产、建筑业与门窗幕墙行业健康发展的总体方向不变。进而对于高质量、环保型建材的需求拉动将会非常明显,密封胶在建筑等领域的应用,将继续保持稳步增长态势,乘风起航未来可期。

  2.8 隔热条与密封胶条行业市场分析

  建筑隔热条及密封胶条产品的独特属性,成为了在绿色建筑、节能减排中起到关键作用的门窗幕墙配料,功能定位和行业细分明确,2021年用在建筑门窗与幕墙领域的相关产品,总产值达到了40亿左右。生产企业的技术壁垒和方案设计与创新能力,是这个行业内企业品牌知名度与规模化最大的核心竞争力,

  隔热条与密封胶条市场上从产品应用上要分成两方面:隔热和密封,门窗上密封胶条的应用量较大,“双碳目标”下也带动了隔热条与密封胶条更大的市场增长空间。国内隔热条与密封胶条的全球市场份额在2021年进一步增加接近10%,全球众多的幕墙、门窗工程,都选用中国的密封胶条,而国际知名隔热条品牌的主要市场也在中国。

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隔热条|密封胶条市场产品结构

  在市场应用上,门窗与幕墙的总量已经发生的变化相对明显,幕墙市场需求总量远低于铝门窗市场需求总量,产品材质的更新换代,为产品价格提高带来了额外动力,目前市场利润情况尚好。

  密封胶条与隔热条的国外出口订单占比很高,产品应用遍布欧美等发达地区,以及中东等极端天气国家,同时在国内建筑节能要求较高的地区,对应于隔热条、密封胶条的市场应用率也较高。在市场分布情况分析图中将两者进行了合并分析,国内华北、华南、华东地区占绝对优势,华南以幕墙为主,华北以门窗为主。

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2021年隔热条|密封胶条市场分布情况

  如今,节能环保已经成为了全球建筑的主要课题,在中国建筑门窗发展的道路上,铝合金门窗的诞生让人们开阔了眼界……众所周知,门窗节能的关键提升在于“断桥技术”的引入,以及隔热条的推广应用。

  根据2021-2022年行业统计调查数据,评选出的年度“密封胶条首选品牌”榜单。

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  随着城市化进程加快,需要更加现代化的建筑设计与建筑材料,在提高建筑性能方面,尤其是密封性能上,随着环保意识日益提升,海达、联和强、瑞得、荣基、窗友等国内一线大品牌,利用强大的销售网络,与众多幕墙领军企业及TOP100的房地产公司开展深度合作,在密封胶条设计、性能和外观都有着优秀的表现。

  同时,“密封胶条”首选品牌中的奋发、瑞达佰邦、澳顺、金筑友、星耀五洲等,也在市场中项目应用上有着良好的表现,产品密度和泡孔结构合理,能有效密封,具有高回弹性,尺寸稳定,结构设计非常合理。

  根据2021-2022年行业统计调查数据,评选出的年度“隔热条首选品牌”榜单。

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  多年来通过改革与升级,采用新工艺、新材料等环保措施,泰诺风、优泰、南海易乐、信高、源发、金科利、圣科、威帕斯特、融海、科源等“隔热条”首选品牌,均势在必行的研制和发展应用型环保产品,同时部分企业具备产业链原材料优势,材料进行了优化结合,确保整个门窗幕墙系统获得尽可能低的传热系数,同时还为产品设计了优质外观。

  在隔热条与密封胶条的生产与应用中,我们从学习到模仿,从模仿到超越,从超越到创新!众多的国际、国内隔热条、密封胶条企业专注于产品研发与更新迭代,专注于市场培育与服务体系建设,专注于企业人才培养与长效机制建立,诞生了一批行业明星企业。

  3、生力军!建筑幕墙顾问咨询行业市场现状

  幕墙顾问咨询行业的高速发展起始于2000年初,在中国大地的各大城市建设中和房地产开发中,顾问咨询行业公司的身影逐渐显现,从最初的单一第三方或甚至类似工程设计和部分监理角色,向项目全生命周期管理和服务进发,2021年行业市场的产值接近25亿,已经成为了建筑门窗幕墙行业又一大细分行业市场。

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  顾问咨询行业经过近二十年的发展,逐渐成为了幕墙产业转型升级中的生力军,截止2021年底,国内顾问公司规模突破30人以上的占比较大,行业整体从业人数仍然在上升,不少的幕墙公司从业人员进入到了顾问行业内。与国内常见的幕墙公司具有的技术部、项目部总人数在10-15人左右相比,顾问公司的技术人员总数量,已经达到甚至超越国内的部分中型幕墙公司的技术人员配置。

  在2020-2021年度里,幕墙顾问行业企业迎来——“强增长与新转变”的转型升级周期,幕墙工程开始向大体量、超高、超限,以及复杂异形曲面应用发展。同时,顾问公司咨询服务类型发生了重大转变,多数企业已经涵盖了幕墙咨询、建筑咨询、门窗咨询、照明咨询、膜结构咨询、钢结构咨询等业务,部分企业还涉及了智能化咨询、物流咨询、绿建咨询及其他方面。

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  目前,幕墙顾问咨询服务、深化设计工作,已成为行业产品研发和技术升级的主要推动力之一,为建筑业及房地产业,提供最优质的幕墙安全设计与施工保障一体化实施方案。为了更好的发挥建筑幕墙顾问行业的技术引领作用,让幕墙顾问企业的相关工作得到健康有序开展,并解决幕墙顾问行业在生产过程中出现的问题,进一步发展壮大建筑幕墙顾问产业,让幕墙顾问行业、设计产业健康有序发展。

  在行业人才储备与培养方面,注册建造师及注册结构师,在顾问公司的技术人员中占比日渐上升,但总体而言顾问行业内从业人员的职称水平还不高,本身与建筑幕墙顾问行业是一个相对较新行业,从业人员年龄跨度较大,其中大多数较为年轻有关。随着顾问行业内公司规模的扩大,薪酬及福利水平的提高,更多的注册建造师、注册结构师将进入到该领域。

  4、门窗幕墙行业市场热点综述

  新基建与新城镇建设带来的项目,需要门窗幕墙行业消化很长一段时间;同时,它具有一定的政策性,在满足节能减排,发展循环经济,加强资源综合利用的要求下,无论是门窗或是幕墙都必须更加“绿色化”,这样的要求推动了行业内的产业结构优化升级。而门窗与幕墙的产品研发风口,必须跟着政策导向与市场导向,从早几年风行的“系统门窗”、“装配式幕墙”、“被动房”、“耐火、防火门窗”……到今天的全行业谈及的“双碳”趋势,门窗幕墙的产品对铝型材、玻璃、五金配件、密封胶,以及隔热条和密封胶条都提出了更高的要求。

  以上是门窗幕墙行业市场发展的风口与需求端,那么在门窗幕墙行业经营现状中,尽管有国家出台的“限期付款”政策支持,但由于房企遭遇土地政策与资金问题带来的资金链紧张,以及建筑业总包方EPC模式的大力推行。产业链上、下游之间的资金结算方式不断更新,出现了越来越多的股权合作、金融合作,甚至在三四线不断涌现“工抵房”,打破了传统的直接占款、商票支付、供应链合作等合同模式。

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  2021门窗幕墙众多细分行业的发展,离不开宏观政策的鼎力支持,尤其是重点关注国内区域化建设发展方向,能够更加明确的指明市场布局与发展情况。从国内几大主要城市群区域发展来看:

  粤港澳大湾区区域顶层设计已落地,中央支持政策多,产业发展成熟,人口吸引力强,房地产市场需求旺盛;长三角城市群区域规划、经济产业基础、人口吸引力与粤港澳大湾区存在较大相似度,房地产市场需求也较为旺盛,但鉴于2020年需求积极释放,短期继续提升空间相对有限。

  京津冀城市群受一体化推进节奏及短期规划利好有限影响,难以给房地产市场带来额外的需求增量,且人口流入规模相对较少,但考虑到近几年区域市场持续调整,整体销量较过去高位存在一定差距,在政策稳定、供应充足的环境下,需求将稳步释放。

  成渝城市群有区域规划的落地,短期政策利好对房地产市场需求的支撑较高,但鉴于近几年市场需求持续高位释放,规划利好的落地或在短期内可支撑需求规模维持高位,但区域整体市场仍存周期调整压力。

  从行业整体发展来看,门窗幕墙行业的发展速度远超建筑业类其他同类子行业,在四十年的时间里,从学习开始,实现了范围内的赶超,在成就了“门窗幕墙大国”的风范。但发展中也存在一些短板,低价中标长期存在、关系营销带来巨大风险、垫资合同为企业下游产业链埋下隐患、资金管理能力低下减少了企业的盈利能力,特别我国建筑门窗幕墙行业,长期处于“规模不经济”的现实,大企业成本比小企业成本高,小企业成本比个体包工头成本高,在品牌、技术、资金运营、采购、成本控制等方面,对新进入者都构不成竞争门槛。

  因此在行业中造成了“无关系不项目”的现状,将真正有实力的新生力量挡在了门外,行业内的品牌壁垒需要建立资金与人才、经营场地等多方资源的整合,目前行业类的一、二线品牌与小品牌企业之间的差距犹如鸿沟般,尤其是国有企业与私营企业之间能够获取的资源差异巨大。

  2021年的行业发展带给未来的展望是“应该以谨慎发展为大前提,控制好资金,将增长率控制在稳定范围内,将行业内人才储备做好,加强行业人才系统建设为主,同时加快行业的改革转型,促进企业从内到外的全面升级,对未来经济下行压力带来的市场反馈做好预判与准备”。

 

第五部分 门窗幕墙行业的主流技术及应用

  1、新技术追踪

  1.1 自动化、数字化技术应用

  当前数字化技术迅速渗入到社会工作和日常生活的方方面面,在建筑设计工作中数字化技术可以信息以数字信号的形式存到计算机中,经过计算机处理后再通过网络进行传输,可见数字化技术不单可以进行信息储存和处理,同时也是现代信息社会不可或缺的基础性技术,改变了生产技术的使用方式,将其应用于建筑设计中,可以改变设计工作者原有的思维方式和设计理念,深刻的影响着建筑业的发展,也是未来幕墙设计、施工的必然发展趋势。

  幕墙方案的构造构思和设计也能够更加简单的在新技术下,加上自身的空间想象力来实现,极大解放了设计师思想和创意的约束性,公开化、共享化、平台化、定制化,是未来设计、施工团队的大势所趋。

  自动化、数字化技术是一个信息共享的平台,包括业主、建筑设计院、幕墙设计单位、加工单位、幕墙施工单位、后期维护单位、验收单位等以项目为核心,通过智能化和协同化的技术搭建协作平台。协作平台分层级搭设,各层级按领域层、交互层、核心层、资源层进行区分,通过权限的设置,不同使用者有不同的权限,实现平台的共享及信息安全。

  随着科学技术的进步,在特定的领域出现了特定的技术突破,随着越来越多的技术突破,不同技术之间开始相互融合,推动了更多领域的技术发展,比如工业4.0、VR、AR、、二维码、3D打印、3D扫描、云计算、物联网、区域链、元宇宙等技术平台,辅以与幕墙领域中设计、管理软件,以及生产与安装设备等终端的融合。最终出现了以BIM技术为核心的门窗幕墙数字化应用,BIM技术是继CAD取代手绘板之后,建筑行业又一次技术革命。

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  1.2 无人化、少人化机械在施工中应用

  随着现代化技术的不断发展,工程施工越来越具有智能化、自动化的特点,尤其自动化和无人化技术在工程施工机械中的应用,对于提高工程施工效率和施工质量具有十分重要的意义。

  2021年新技术的应用热点中科技化含量越来越高,将数字化技术与专业化想结合,其中不乏无人机、高清摄像头、云计算等技术作为新科技对未来建筑的全新应用,将更多的以整体化、系统化的思路服务建筑工地,打破传统的工地概念与施工理念,实现智慧工地与未来工厂。智能化将全面实现建筑工地的质的飞越,实现一种崭新的工程全生命周期管理概念,立足“互联网+”,采用云计算、大数据和物联网等技术,将更多传统工地中的管理水平与技术、人力资源等通过科技手段,在实时监控,可控化、数据化及可视化的智能系统配合下,完成对工地的设计和管理,甚至可以实现对项目的人员、车辆、视频、环境、设备等各个细节的全方位、立体化管理。

  2021,让门窗幕墙行业从理念、技术、硬件、互联网、物联网、人工智能、云技术等的不断发展,全面、全新、新颖,一股冲击带给了这个传统的行业新的推动力量。同时无人化机械可以完美解决劳动力短缺的部分工种,机器人不断评估工作进度以及工人和设备的位置,使项目经理能够立即告知哪些工作场所有足够的工人和设备按时完成项目,哪些可能落后于可以部署额外劳动力的地方。

  无人化、少人化机械的智能化施工,有效解决了施工方在效率、成本、质量、安全、操控、监管等方面的难点,更利于构建一个高标准、智能化、安全化的施工方案和解决思路。

  1.3 绿色工厂的建立

  《中国制造2025》提出,将“全面推动绿色制造”作为九大战略重点和任务之一,并在绿色制造工程专栏提出要“制定绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色企业标准体系,开展绿色评价。同时,绿色工厂的建设也为“双碳目标”的实现添砖加瓦,在进行现代化工厂建设的过程中发挥重要作用。可再生和可再利用资源的重视程度提高,虽在短期内会产生生产成本的提高,但技术与设备的投入将产生额外的附加值,并在长期的一段时期内获得大量的汇报,从投资回报率来看是非常值得的。

  门窗幕墙行业企业需要始终遵循着“以科技为先导,以市场为基础,以环保为己任,以诚信为根本”的经营理念,始终坚持把环保问题放在企业发展战略中的重要位置。各大生产工厂都严格按照国家环保要求,采用高效节能的先进技术工艺和设备,构建了完善的绿色制造体系,保证科学排放废气、废水及各种废弃物,实现产品从生产到使用全程无污染。从传统的粗放型发展模式抽身,走向环保生产,最终实现全产业链的绿色智能制造。

  1.4 可再生材料的新型应用

  在新型建筑材料的发展过程中,越来越多的企业开始使用环保材料来生产新型建筑材料,这样不仅可以确保材料在生产的过程中对环境造成较小的污染,在建筑材料的使用过程中,同样也不会对环境带来较大的影响

  合理使用可再利用建筑材料,可延长仍具有使用价值的建筑材料的使用周期,减少新建材的使用量,可再循环建筑材料可经过破碎、回炉等专门工艺加工形成再生原材料,用于替代传统形式的原生原材料生产出新的建筑材料,例如钢筋、钢材、铜、铝合金型材、玻璃等。门窗幕墙产业链上下游企业充分使用可再生和可再循环的原材料,可以减少生产加工新材料带来的资源、能源消耗和环境污染,充分发挥建筑材料的循环利用价值,对于建筑的可持续性具有非常重要的意义,具有良好的经济和社会效益。

  1.5 行业认证与检测技术应用

  “双碳目标”与十四五规划带来了国家更加明确发展绿色建材认证的信号,

  推广、应用绿色建材,才能保障绿色建筑和节能环保的核心发展,居民建筑需要舒适健康房屋,环保无害建筑材料、安全有寿命的部品构建,有了以上绿色建筑的基本要素,才能称作是合理人居环境和健康住宅。

  绿色发展是一个系统工程,需要全面统筹的推进,《绿色建筑评价标准》GB/T 50378从建筑产品的全生命周期角度来看,从建筑产品的全生命周期角度评估房地产企业绿色化程度及可持续发展能力。有了明确的标准和检测要求后,才能让更多的企业有迹可循,有理可依的完善生产与制造环节,提升产品性能与要求,达成建筑门窗幕墙行业内的认证与检测技术双提升。

  认证与检测技术的完善与提高,标志着行业内的各项技术与应用的成熟程度提升,有了各项的新技术支持下,企业运营成本可控性大大提高,同时对项目中的危险预警,生产效率均大大提高。

  2、应用与趋势

  2.1 绿色环保材料的巨大市场

  随着建筑装饰行业的不断发展和壮大,各种新型的装饰材料得到了广泛的应用,大大的提高了装饰的效果的同时,还具备提高建筑节能的功效,门窗幕墙行业的绿植幕墙、新型保温材料、再生板材、科技产品等代替类的装饰材料和技术应用也越来越广泛,包括调光、自洁、温变玻璃,脱醇型密封胶、MS胶,抗菌、远程控制五金系统,无铬化生产、全铝家居、断桥节能门窗等新材料、新工艺等满足了人们日益增长的建筑装饰需求,也让新型的节能环保绿色装饰材料更好的推动建筑装饰行业发展的需要,对环境友好型和资源节约型社会的构建,有着积极的促进作用。

  2.2 行业内卷下的人才培养与挖掘

  上游行业包括房地产业与建筑业的项目收缩,与管理模式变化,带给了门窗幕墙行业新的,也是前所未有的压力,从设计到施工,从型材到构件,从面板到五金,从组装到粘接,每个细分行业均受到了不同程度的冲击。很多人认为在行业内卷的情况下“不做最后一个,不做最先淘汰的”即可,其实这样的近况与状态是具有极大危险潜伏的,行业很差是这类人员最大感受,竞争其实是一种姿态,也是一种发展的态度,在不断寻求市场新突破的情况下,更多的接触市场面,与新老客户对话,沟通,提升企业的管理能力与培养企业内部人才基础,搭建合理的企业发展平台与机制是非常必要的。

  在内卷下,什么也不做,一味的考虑节约成本,只会导致企业更快的丧失竞争力,例如我们常常谈到的行业内的工人老龄化问题,在面临“基于工地安全出台的限制“超龄”工人使用”的政策时,保守的施工企业,缺乏外部新鲜血液输入,一段导致无人可用等。

  那么在行业内卷的大环境下,企业经常出现人才短缺与劳动力短缺的情况,如何在新变革的市场中增强企业竞争力呢?当前行业内鼓励建立职业培训实训基地,尤其是加大对建筑工人职业技能培训的投入,完善并保障工程技术人员(含注册人员)、建筑业中高端人才培养。让企业人才的提升与人才保障机制更加完善,人尽其才、人尽其用,制定相应的配备标准。

  2.3 重视打造“专精特新”企业

  “专精特新”企业的培养与评选,是通过鼓励与推动中小企业发展,将企业从单一的发展通道,向多元化、全面性、突出性的企业发展规模推进,培养与孵化一批专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。

  门窗幕墙行业的信息技术应用、专项技术与工艺对专业化生产制造能力的影响已经到了较高的水平,在市场内大型企业与中小型企业之间泾渭分明,“金字塔”结构的企业分布是我们最常提到也是市场内的一种公认。在国家的大力倡导与鼓励下,目前建筑门窗幕墙行业内已经率先涌现了一批“专精特新”企业,未来在市场与监管、鼓励、推动下更多的企业,尤其是中小企业可以也必将寻求向“专精特新”企业转变。

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  2.4 旧城改造与新城镇建设的双重作用

  改造一座旧城,比建设一座新城更难,更考手艺,实质是“腾笼换鸟”。2021年国家提出城市更新,作为城市发展的全新需要,在城市老化地区有计划地进行城市改造建设,其中包括了再开发、修复、保护等几个方面的内容。

  推进旧城改造和新型城镇化的过程中,走集约、节能、生态的新路子,着力提高城镇的内在承载力。从旧城改造的部分方案和新城镇建设的转变中,门窗幕墙行业具有的巨大市场潜力将主要存在于建筑新建、改扩建以及基础设计更新等方面,从建筑外表皮的全新更换到门窗的节能提升等方面,面对这么巨大的市场体量,上百亿平方米体量的总体规模,均标志着门窗幕墙行业市场的发展将有10-15年的长期稳定期。

  2.5 品牌化建设下对市场的巨大影响

  在市场的双向选择中,品牌化思路能够成为企业与产品乘风破浪的“帆”,思想有多远,品牌就能走多远,品牌运作也同样是如此,所以门窗幕墙行业的企业,纷纷建立并维护自己的品牌,重视程度超乎过去。然而门窗幕墙行业的品牌,更多的是通过上游房地产、设计院进行推广及认知,仅有较少的企业或细分产品,能够通过企业VI、品牌LOGO进入到大众视野。

  2021年为全面贯彻新发展理念,推动城乡建设绿色发展和高质量发展,以新型建筑工业化带动建筑业全面转型升级,住建部提出打造具有国际竞争力的“中国建造”品牌发展规划。行业内的品牌壁垒需要建立资金与人才、经营场地等多方资源的整合,目前行业类的一、二线品牌与小企业之间的差距,犹如鸿沟般,尤其是国有企业与私营企业之间,能够获取的资源差异巨大。

  品牌是企业文化的核心体现,是被消费者和大众认知的重要手段,国家对于能耗的控制,会导致部分原辅材料价格居高不下,优质企业可以通过内部优化管理、产品研发、品牌溢价等对抗成本增加的部分,做好成本对冲能力,才能有更好的竞争力,在市场对品牌度的认可越来越高的要求下,企业必须坚持品牌化发展思路,从管理、销售、市场、形象等多方面丰富企业发展。

 

第六部分 综述

  2021年房地产业与建筑业依然作为国家支柱产业发挥着重大的作用,旧城改造与新城镇建设持续推动进行,“十四五”规划与“双碳目标”对建筑门窗幕墙行业的发展已经开始产生深远的影响。

  为进一步实现“中国梦”的宏伟规划目标,加快“中国制造”向“中国智造”的迈进步伐,打造门窗幕墙行业产业创新与绿色新氛围,推动优质产业转型升级,数字化、智能化、工业化、信息化的全面协同发展,构建更大的产业平台。绿色建筑、低碳产业,全新的城市基建项目与物流建设项目,垃圾回收、城市文化类项目陆续上马。未来在完善的全面发展体系下,一系列新标准与新规范正在孕育,将呵护更多的企业、产品,更优质的产业资源融合与发展。

  预计在未来10年时间里,对劳动力素质有较高要求的门窗幕墙设计、机械设备设计、人工智能运用、数字化技术应用等岗位,门窗幕墙企业将会享受到充足的劳动力供给,以及相对低廉的劳动力价格优势。在技术密集型产业领域,“中国制造”的门窗幕墙仍具有较高的性价比,为中国建筑门窗幕墙行业,在世界范围内的快速超越与发展,提供最坚实的基础。

  然而不断上涨的建造成本和劳动力短缺问题,将会持续影响建筑业与房地产,创新驱动、突破求变正在改变着门窗幕墙行业的发展方向。在WIFI、5G等通信技术支撑下,随着区块链技术与共享系统对合约进行智能管控,以及施工场所无人机与AR现实增强技术,物料机器人、施工机器人等代替传统人工作业;同时,常态化的“新冠”防护、施工场所减噪等也将成为建筑安全新的关注点;城市更新与智慧城市是人类建筑的新方向,以建设智能化、可持续发展、数字化、信息化管理为主的城市建筑,必将更加受到市场和人们的欢迎。

  “牛”甩尾远去,“虎”从风而至!高质量发展、高品质产品、绿色节能材料、高附加值产业、可循环技术应用、智能化替代人工化,必将成为了建筑门窗幕墙行业市场内“时代”新语。

  展望2022,我们将迎来党的“二十大”召开!冬奥会、亚运会、大运会……全体门窗幕墙人站在重要的历史节点上,与全国人民书写着感天动地的百年史诗,共同开启着第二个“百年”的壮阔篇章,中国经济生机盎然,房地产与建筑业韧性十足,奋进的2021将载入史册,崭新的2022将谱写新篇章。

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来源:中国幕墙网原创

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